南京宝色股份公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以243,618,497为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  报告期内，公司主要营业业务未出现重大变化。企业主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标能承受压力的容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接用于承受压力的管道、管件的制造和安装。产品主要使用在于具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。

  公司产品为高端大型特材非标设备，最重要的包含换热器、塔器、反应器等能承受压力的容器及管道管件等，用于完成化工、能源、冶金、电力、环保、海洋工程及舰船等行业项目的反应、传质、传热、分离和储存等生产的基本工艺过程，是上述行业生产装置的核心配套设备。

  ● 超大型PTA装置的反应器、冷凝器、塔器及配套的特材管道管件等核心设备；

  ● ABS树脂、高性能树脂等新材料项目的核心反应釜、预热器、一体式高温氯化反应器精馏塔等核心设备；

  ● 光热发电项目的SGS蒸汽发生装置（蒸发器、预热器、过热器、再热器）；

  ● 工业污水处理装置的废水换热器、反应器、冷却器等设备，以及撬装模块等。

  公司所处行业为特材非标装备制造业，主要是指特材能承受压力的容器及与之相配套的特材管道、管件等的研发与制造，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造业的重要细致划分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术上的含金量高等特点，其产品大范围的应用于能源、石油化学工业、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业和军工国防建设领域，是上述各行业生产的全部过程中必不可少的核心、关键设备，特材非标装备制造业技术和产品的一直在升级为国家发展上述行业奠定了坚实基础。

  特种金属材料在我国能承受压力的容器制造业中的应用始于20世纪80年代，特材能承受压力的容器行业的快速的提升始于2004年。在国家一系列宏观政策及产业政策的全力支持，以及石油化学工业、冶金、电力、能源、海洋工程等下业迅猛发展的推动下，我们国家金属能承受压力的容器行业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了快速提升，大部分大型、重型能承受压力的容器装备已不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键高端核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，其中有些产品已达到国际领先水平并进入国际市场。从我国目前的发展状况来看，不管从数量上，还是从能力上，我国已变成全球上金属能承受压力的容器制造业的大国，行业规模效益明显，先进制造技术获得更广泛的应用，新产品研发能力快速提升，国际化发展日渐成熟，发展前途广阔。但行业整体水平与发达国家相比，任旧存在自主创造新兴事物的能力相对不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，技术水平参差，为客户提供成套服务能力不够等，制约着我国能承受压力的容器在国际高端市场的竞争力。其中特材能承受压力的容器行业由于特种金属材料成型、焊接、检验测试等工艺技术上的含金量高，对制造技术、设备能力及工艺装备水平有很高要求，现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的高端特材非标装备制造企业并不多。

  近年来，伴随低碳经济与节能减排的发展，现代化工、能源等行业面临着腐蚀性越来越强的生产环境，由于各种有色金属具备优秀能力的机械特性和良好的耐腐的能力，以钛及钛合金、镍及镍合金为代表的有色金属材料大力推广应用，国内金属能承受压力的容器市场也呈现普通碳钢材料制品占比逐步下降，有色金属及复合材料金属制作的产品占比逐步上升的特征。同时随国家安全、环保产业政策的相继实施，以及供给侧结构性改革的一直在升级，对下游能源、化工行业产业体系调整和优化升级提出了新要求，倒逼上游能承受压力的容器设备供应商在产品设计、工艺、低碳环保等方面不断进行技术改造和升级，下游的产业体系调整带动了能承受压力的容器制造业向大型化、安全可靠、高效率节约能源、低碳环保、模块化、业务一体化等方向发展，并提供了巨大的市场需求空间。随国家政策支持和国内外市场需求的推动，我国高端装备制造业迎来关键战略机遇期，特材能承受压力的容器行业正积极做出响应国家高效率节约能源、低碳环保等政策，处在向中高端迈进的关键时期。

  目前我们国家金属能承受压力的容器行业市场和生产技术十分成熟，市场规模逐步扩大，整个行业生产能力逐步的提升，ASME持证厂商及证书数量持续不断的增加，市场集中度也在逐步的提升，但行业发展仍不平衡，缺乏高精尖技术和核心竞争力的情况都会存在，中、低端商品市场竞争激烈，高端产品制造受制于资金及技术水平的限制，呈现出中低端产能过剩、高端产能相对不足的竞争格局。其中特材压力容器及与之配套的管道管件由于具备优异的耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性，在化工装备、能源装备、环保装备及舰船及海洋工程装备等领域占比大幅提升，且下游应用领域仍在不断拓展。但由于特种金属材料成型、焊接、检验检测等技术含量高，加工工艺复杂，对制造企业的研发能力、生产工艺技术、装备水平及人员技能等要求很高。现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力的专业特材压力容器装备制造企业并不多。近年来，行业内为数不多的头部企业凭借技术、市场、平台等优势逐步形成品牌，在化工、能源、环保、海洋工程等不同的特材压力容器细分应用领域占据了相对稳定的市场份额。

  未来随着市场之间的竞争不断加剧，金属能承受压力的容器行业内头部企业的市场份额进一步攀升，小型企业生存空间受到挤压，行业将呈现“强者越强、弱者越弱”的两极分化格局，行业集中度有望提升。同时随着下游化工、能源等行业转型升级、安全环保门槛不断提升，以及特材能承受压力的容器应用领域的不断拓宽，下游市场尤其是高端市场对特材能承受压力的容器产品的性能要求更趋复杂，倒逼产品向大型化、高效节能、低碳环保、模块化、业务一体化等方向发展，技术实力在行业内的重要性不断上升。未来，只有掌握更多核心技术、具备更大产业规模、更强装备实力和丰富制造经验的企业，才能获取更多的客户资源，更快进行新产品开发与迭代，在高端市场占据一席之地。

  公司是我国特材非标装备制造领域的开拓者和技术发展引领者，经过近30年的技术积淀和市场积累，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种全面、应用面广泛、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业。公司在化工装备制造领域占据稳定的市场地位，制造的多项大型特材化工核心装备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，承接的多项世界级大型PTA、MMA、PDH、大炼化项目等成套设备的制造，刷新了我国乃至世界大型特材非标装备制造记录；近年来，凭借强劲的技术、装备实力和优秀的品牌形象，公司在新能源装备制造领域获得了大力发展，研制的大型高压反应釜设备打破了行业垄断，是国内为数不多的具有新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造厂商。公司在高端大型、重型特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列行业第一梯队。公司产品在大型化、特材化、精品化的基础上，进一步突出高端化、国际化、差异化，为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等产业的转变发展方式与经济转型。此外，与同行业上市公司相比，公司拥有舰船装备板块业务优势。

  2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司依照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定进行追溯调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司于 2022 年 6 月 22 日、2022年9月9日、2023年2月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，计划向不超过35名特定对象发行股票不超过4,250.42万股，募集资金总额不超过7.2亿元，用于宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程研发技术中心项目、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目和补充流动资金与偿还债务。该事项经 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  本次向特定对象发行股票于2023年4月6日获得深交所上市审核中心审核通过，于2023年5月31日收到中国证监会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）。

  2023年7月，公司完成了本次向特定对象发行股票的发行工作。公司向15名特定对象发行人民币普通股股票41,618,497 股，发行价格为每股17.3元，募集资金总额为人民币719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2023]000457号验资报告。本次新增股份于2023年8月14日上市。

  上述详细的细节内容见公司于2022年6月22日、2022年9月9日、2022年10月14日、2023年2月23日、2023年4月6日、2023年5月31日、2023年7月28日和2023年8月9日在巨潮资讯网（）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-019）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-038）、《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》和《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

  公司分别于2023年11月20日、2023年12月6日、2023年12月29日、2024年1月16日召开第五届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于确定公司法定代表人的议案》，公司补选薛凯先生为公司第五届董事会董事长，并确定为法定代表人，补选刘鸿彦先生为公司第五届董事会董事，并聘任为总经理。具体内容详见公司于2023年11月20日、2023年12月6日、2023年12月29日、2024年1月16日在巨潮资讯网（）上披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-064）、《关于补选公司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-070）、《关于董事、总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-075）。

  公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司于2023年12月20日-2023年12月26日期间通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份487万股，占公司总股本的2.00%，本次减持后，山西华鑫海贸易有限公司持有本公司股份1,578万股，占公司总股本的6.48%。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（）上披露的《关于持股5%以上股东减持股份超过1%公告》（公告编号：2023-073）。返回搜狐，查看更加多